戦争が終わって数年が経過し、人々も国も復興しつつある。
そんな中、赤毛の占師ラティフィーネと少年ファルドは、「幸福の都」を目指して旅をしていた。
やがて流れ着いた都で、二人は青年ルカートに出逢う。

本当の「幸福の都」は存在するのか――。